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NUEVA YORK (Reuters) – Facebook vendió un 1,96 por ciento de su capital en 200 millones de dólares a una firma de internet rusa, en una operación que valora a la red social en 10.000 millones de dólares y le da efectivo para expandirse con rapidez en la recesión.

Digital Sky Technologies, que posee intereses en firmas de internet rusas como Mail.ru y Vkontakte.ru, realizó la compra y adelantó que planea comprar al menos otros 100 millones de dólares de títulos comunes de Facebook a los actuales accionistas.

En los últimos meses, Facebook ha negociado con varios grupos interesados en invertir en la compañía, señaló el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, en una teleconferencia.

Digital Sky logró cerrar la compra porque sus fundadores, Yuri Milner y Gregory Finger, tienen una gran experiencia en operar propiedades en internet en Europa del Este y Rusia, así como un “conocimiento profundo y avanzado” de la tecnología de las redes sociales, dijo Zuckerberg.

“A fin de cuentas, (fue) este asunto y mi comodidad con Yuri y el equipo”, comentó Zuckerberg, quien fundó Facebook hace cinco años en un habitación de alumnos de Harvard.

En el 2007, Microsoft Corp invirtió 240 millones de dólares en la compañía, valorándola entonces en 15.000 millones de dólares.

CRECIMIENTO CONFORTABLE

Fundada en el 2005, Digital Sky ha juntado e invertido más de 1.000 millones de dólares en más de 30 compañías, según el sitio de internet de la firma.

Milner, que estudió en Wharton Business School y fue presidente ejecutivo del portal ruso mail.ru, dijo que Digital Sky espera llevar a Facebook su experiencia en obtener dinero en propiedades de internet.

Fue “un ejercicio muy simple de aplicación de lo que hemos aprendido en otras partes del mundo a Facebook”, dijo.

Añadió que se sentía cómodo con la valuación de 10.000 millones de dólares.

Facebook, que tiene más de 200 millones de usuarios activos, usará los 200 millones de dólares como un “colchón de efectivo” para ayudarlo a crecer confortablemente, señaló Zuckerberg.

Además, reiteró que la compañía está encaminada a aumentar los ingresos en el 2009 en un 70 por ciento interanual y que lograría un flujo de efectivo positivo el año próximo.

La inversión de Digital Sky también le dará a Facebook la flexibilidad para perseguir opciones estratégicas, aunque la firma de Palo Alto, California, no se ha destacado como compradora hasta ahora.
(Reporte de Alexei Oreskovic. Editado en español por Javier López de Lérida y César Illiano)

Hace una semana, el Gigante Azul de los servicios informáticos había retirado una oferta tras una disputa por el precio del creador de Solaris

El productor de software estadounidense Oracle anunció que adquirirá al fabricante de computadoras Sun Microsystems en 9,5 dólares por acción común en efectivo, lo que equivale a unos 7.400 millones de dólares.

Las compañías dijeron en un comunicado que la transacción está valorada en unos 7.400 millones de dólares, ó 5.600 millones de dólares netos de efectivo y deuda.
Fuente: iProfesional.com

SAN FRANCISCO (Reuters) – Ha pasado más de un año desde que la oferta no solicitada de Microsoft Corp para comprar Yahoo Inc terminó en disputas y amargura, pero las compañías están de nuevo en conversaciones.

La agenda es menos polémica y busca forjar una asociación de avisaje en búsquedas en internet reemplazando la noción de una fusión completa.

Los analistas dicen que los activos de búsqueda de Yahoo representan la mayor esperanza para que Microsoft cambie las pérdidas de su negocio de internet, y para desafiar el dominio y la creciente participación de Google Inc en el mercado de búsquedas en Estados Unidos.

Sin embargo, traspasar las búsquedas a Microsoft podría ser una situación de riesgo para Yahoo, que cedería lo que se cree es una parte rentable y crecientemente vital de su negocio.

La búsqueda de datos es usada crecientemente como soporte de publicidad segmentada para los usuarios de internet.

“No te sales de la búsqueda a menos que haya una cifra asombrosamente alta en frente”, dijo el analista Ross Sandler de RBC Capital Markets.

La presidenta ejecutiva de Yahoo, Carol Bartz, y el de Microsoft, Steve Ballmer, conversaron recientemente sobre varias asociaciones, en que posiblemente Microsoft administre el negocio de búsqueda de Yahoo, y éste maneje el avisaje gráfico de los sitios en internet de Microsoft, según una fuente cercana a la situación.

MASA CRITICA

Microsoft y Yahoo han perdido cada uno 1 punto porcentual o más de participación en el mercado de búsquedas en internet en Estados Unidos, desde que ambas consideraron unirse por primera vez en febrero del 2008.

Google ha ampliado su liderazgo desde el 59,2 por ciento de participación de mercado en febrero del 2008 al 63,7 por ciento en marzo del 2009, según comScore.

“Es urgente. Espero que ambos se den cuenta que necesitan hacer algo más pronto que tarde”, dijo Sid Parakh, analista de McAdams Wright Ragen, que cuenta con una recomendación de “compra” para los títulos de Microsoft.

“Si bien no se van a apresurar en un acuerdo que pueda no funcionar en el largo plazo”, agregó.

La participación de mercado es clave en el avisaje basado en búsquedas, dicen analistas, porque muchas de las pequeñas empresas que compran avisaje en línea no cuentan con dinero suficiente para desplegar sus mensajes a través de una serie de sitios en internet con audiencias limitadas.

Por esa razón, publicar avisaje con Google es considerado generalmente “obvio”.

Sin embargo, una unión entre Microsoft y Yahoo, con casi el 30 por ciento de participación en el mercado de buscadores, podría proporcionar una audiencia lo suficientemente grande para que también valga la pena.

Como el avisaje en buscadores está basado en un sistema de subasta es doblemente importante. A mayor cantidad de avisadores participando, mayores tienen que ser los precios que se ofrecen por palabras clave.

“Lo que mejor hace Yahoo es producir contenido interesante para atraer usuarios, pero no es muy bueno en la gestión de proyectos”, dijo Kim Caughey, analista de Fort Pitt Capital Group. “Microsoft es muy bueno en software y está un poco más estructurado”, agregó.

(Reporte adicional de Bill Rigby en Seattle y Diane Bartz en Washington. Editado en español por Javier López de Lérida)

Los fundadores de Skype, la aplicación que permite realizar llamadas gratuitas y de bajo coste a través de Internet, Niklas Zennstrom y Janus Friis, han mantenido contactos con varias firmas de capital riesgo con el fin de presentar una oferta de recompra a eBay, compañía que adquirió los derechos de Skype en 2005 por 2.600 millones de dólares (1.945 millones de euros).

Según informa el diario The New York Times, los dos emprendedores escandinavos pretenden captar alrededor de 1.000 millones de dólares (748 millones de euros) procedentes del capital riesgo e incluso podrían estudiar la posibilidad de que la propia eBay participase en la financiación del resto de la transacción.

Skype cuenta actualmente con más de 405 millones de usuarios registrados, frente a los 53 millones de 2005, y facturó 145 millones de dólares (108 millones de euros) en el cuarto trimestre de 2008. Asimismo, según la firma de investigación de mercados TeleGeography, Skype representa un 8% de los minutos de llamada a nivel mundial.

No obstante, eBay ha reconocido que Skype tiene escasas sinergias con su negocio principal de comercio electrónico, por lo que el consejero delegado del portal de subastas on line, John J. Donahoe, ha mostrado en reiteradas ocasiones la disposición de la compañía a vender Skype si recibe una oferta adecuada, que diversos analistas cifran en unos 1.700 millones de dólares (1.272 millones de euros).

Asimismo, el diario apunta que los fundadores de Skype cuentan a su favor con los efectos disuasorios para otras empresas en relación a la finalización del acuerdo de licencia que permite a eBay utilizar una tecnología desarrollada por Joltid, compañía creada por Zennstrom y Friis, que resulta fundamental para el servicio de llamadas de Skype.

Por otro lado, la venta de Skype impulsaría las reservas de liquidez de eBay en EE. UU., puesto que la mayor parte de los 3.190 millones de dólares (2.388 millones de euros) con los que contaba a finales de 2008 provenían de sus operaciones internacionales.
Fuente: Diario El Pais.

NUEVA YORK (Reuters) – Las acciones de Sun Microsystems Inc cayeron más del 22 por ciento el lunes tras rechazar un oferta de compra de IBM por 7.000 millones de dólares, lo que dejó a la productora de servidores y programas vulnerable a demandas de sus accionistas.

Mientras aún creen que las negociaciones podrían reactivarse, una fuente cercana con información sobre el asunto dijo que los contactos cesaron el fin de semana luego de que Sun rechazara la oferta de IBM de 9,40 dólares por acción.

Las acciones de Sun cayeron un 22,5 por ciento a 6,58 dólares.

Pero siguen cotizándose por arriba del nivel de 4,97 dólares, que era el valor del papel antes de que las negociaciones con IBM fueran reportadas por primera vez el 18 de marzo.

La primera reacción de Sun fue asegurar que no habrá cambio de nombres en la cúpula.

“Nuestra política es no comentar rumores o especulaciones. Lo que podemos decir es que Sun sigue comprometida con su equipo de liderazgo, estrategia de crecimiento y con crear valor para los accionistas”, dijo la firma en un comunicado enviado por correo electrónico.

El comunicado llegó en medio de especulaciones de que el fin de la negociación con IBM podía provocar la renuncia del presidente ejecutivo, Jonathan Schwartz.

Muchos analistas creen que tomar la oferta de IBM hubiese sido la mejor opción para Sun, que está perdiendo participación de mercado, y que el cese de las negociaciones dejó en evidencia que tenía una posición mucho más débil que el comprador.

“Parece que están en un dilema. La historia operacional de Sun en los últimos cuatro a ocho trimestres no parece estar funcionando bien para ellos, ni tampoco sus esfuerzos por vender activos”, dijo Tom Smith, analista de S&P Equity Research.

El analista bajó la recomendación para los papeles de Sun a “vender” desde “mantener” y también redujo su precio objetivo de 12 meses a 6 dólares desde 9,50 dólares.

Fuentes financieras aseguran que Sun se ha estado ofreciendo en el mercado por meses y que aparentemente no apareció ningún otro interesado más que IBM.

Las fallidas negociaciones con IBM implican que Sun debería tomar una oferta aún menor, o peor aún, ninguna oferta.

Otros creen que Sun podría venderse en partes a distintas empresas de software que no quieren, o no pueden pagar, la firma en su totalidad.

El costo de asegurar deuda de Sun (CDs) saltó a alrededor de 143 puntos básicos, lo que implica un costo de 143.000 dólares por año durante cinco años para asegurar 10 millones en deuda, desde un previo de 95 puntos básicos el viernes, según Markit Intraday.

OTRO YAHOO

Algunos pronostican que Sun puede exponerse a la ira de sus accionistas, como le ocurrió a Yahoo Inc cuando su fundador y entonces presidente ejecutivo, Jerry Yang, rechazó una oferta de Microsoft Corp por 47.500 millones de dólares el año pasado.

Yang eventualmente renunció en medio de fuertes críticas y fue reemplazado por Carol Bartz.

Algunos analistas han dicho que de haber aceptado la oferta de Microsoft se habría creado 30.000 millones de dólares de valor para los accionistas de Yahoo.

“De verdad esperamos que a los accionistas no les toque un Yahoo”, dijo Keith Wirtz, presidente y presidente de inversión de Fifth Third Asset Management, que tienen acciones tanto de Sun como de IBM.

Si bien IBM ha estado negociando el precio de la adquisición a la baja, según una fuente, su última oferta aún representaba un premio de un 89 por ciento frente al precio de los títulos de Sun cuando por primera vez se habló de las discusiones a mediados de marzo.

“Dado el tamaño del premio y considerando que el directorio de Sun ha encabezado una baja de las acciones de la empresa en los últimos ocho años desde los 250 dólares a menos de 5 dólares, creemos que Sun va a enfrentar un malestar significativo de los accionistas”, dijo el analista Toni Sacconaghi de Sanford C. Bernstein.

Sun es actualmente encabezada por Jonathan Schwartz, quien reemplazó a Scott McNealy en el 2006. McNealy, uno de los fundadores del pionero de Silicon Valley, se mantiene como presidente del directorio.
(Por Ritsuko Ando. Editado en español por César Illiano y Javier López de Lérida)

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